Paul podróżuje po świecie, by uchwycić idealny moment na zdjęciu. Pośród barw i chaosu zatłoczonego filipińskiego targu los splata ich drogi, gdy w obiektywie Paula pojawia się jego pierwsza miłość, Anna. Podróżnicy spędzają dzień na odkrywaniu uroków XVI-wiecznego miasteczka. Gdy na nowo odżywa między nimi namiętność, ich poglądy na związki, religię i moralność zderzają się ze sobą. Noc spędzona razem zmieni wszystko.