Akcja rozgrywa się w latach 30. XX wieku. Dwaj radzieccy szpiedzy, obaj z narodowości Francuzi, pomagali frakcjom komunistycznym podczas wojny domowej w Hiszpanii. W ZSRR trwa okres żelaznych rządów Stalina i obaj agenci zostają nagle wezwani do Moskwy przez KGB. Wiedząc, że mają kłopoty nie z własnej winy, jeden z nich ze strachu popełnia samobójstwo, podczas gdy drugi zabiera swoją ukochaną i jej dziecko i zaczyna uciekać, świadomy, że KGB nigdy nie pozwoli mu odzyskać wolności.