Pluszowa zabawka w kształcie psa zostaje właśnie zszyta, gdy słyszy, jak małe dziecko prosi o pomarańczę. Matka dziecka wyjaśnia, że nie mają pieniędzy, więc nie może kupić żadnych pomarańczy. Pies zostaje następnie zapakowany wraz z pudełkiem pełnym innych zabawek, by go sprzedać, ale wkrótce trafia na ulicę. Pies podnosi pomarańczę ze straganu przy krawężniku i ma nadzieję zanieść ją do domu dziecka. Jednak tej nocy, zanim pies zdąży wrócić do domu dziecka, musi zmierzyć się z serią dziwnych i przerażających przygód.