Podążaj za maestro z Nowego Jorku Arturo O’Farrillem, założycielem Afro Latin Jazz Orchestra, do Veracruz w Meksyku, gdzie spotyka mistrzów 300-letniej tradycji muzyki ludowej zwanej son jarocho, a następnie dołącza do nich podczas historycznego festiwalu muzycznego „Fandango Fronterizo”, odbywającego się jednocześnie po obu stronach granicy Stanów Zjednoczonych i Meksyku, który zmienia mur z obiektu dzielącego w obiekt jednoczący.