Zbliża się rok 1968. Pod świąteczną atmosferą narastają ciche obawy przed poważną eskalacją konfliktu, a zarazem ekscytujące marzenia o jaśniejszej przyszłości… która wydaje się tak bliska, a jednak w jakiś sposób odległa. Tư Chung, któremu powierzono nadzór nad wspólną ofensywą na kwaterę główną w Sajgonie w pierwszej chwili nowego roku księżycowego, przygotowuje się na najpiękniejsze i najbardziej bolesne z nadziei. Ostatnia część serialu opartego na historii prawdziwej organizacji zaangażowanej w działalność wywiadowczą w Wietnamie Południowym przed 1975 rokiem.