25-letni reżyser Alessio Rinaldi otrzymuje od producenta zadanie napisania scenariusza do swojego pierwszego filmu we współpracy z Ubaldo Terzanim, znanym autorem powieści grozy. Alessio wprowadza się do domu Terzaniego, by rozpocząć tę współpracę, a między nimi rozwija się dziwna relacja psychicznej zależności: Ubaldo Terzani odsłania swoją mroczną stronę, a Alessio pogrąża się w otchłani szaleństwa i koszmarów. Jest powód, dla którego bestsellery Terzaniego są tak przerażające... Alessio odkryje, że rzeczywistość może być niespodziewanie bardziej przerażająca niż każdy wymysł, i będzie musiał zaciekle walczyć, by wyrwać się ze szczęk Ubaldo Terzaniego.