W swojej małej wiosce siedemnastoletni Léo i jego przyjaciele mają bzika na punkcie makijażu. Jules, starszy brat Léo, nie podziela pasji rodzeństwa, obawiając się, że stanie się pośmiewiskiem w swojej paczce. W noc wydarzenia „otwartego teatru” w wiosce, wbrew radom Jules'a, Léo wychodzi na scenę w stroju drag.