Hatano żyje samotnie w mieszkaniu nad zatoką, cierpiąc na bezsenność i pracując jako niezależny składacz tekstu. Pewnego dnia na progu jego mieszkania staje Aikawa, kolega z liceum, którego nie widział od ponad dziesięciu lat, z torbą małży. Choć twierdzi, że jest dyrektorem szybko rozwijającej się firmy handlowej, Aikawa przez wiele dni z rzędu nocuje na kanapie Hatano. Gdy tabletki nasenne, które mu podano, wywołują dziwny skutek uboczny, Hatano powoli daje się wciągnąć w oszukańczy styl życia Aikawy. Wkrótce potem ich drogi krzyżują się z przedstawicielem znanego wydawnictwa i zaczyna się rozwijać największy przekręt Aikawy.