Policjanci po cywilnemu, Brian i Mike, wykorzystują mieszkanie starszej kobiety do prowadzenia obserwacji, mając nadzieję schwytać zbiegłego gangstera. Nawiązują serdeczną relację ze swoją gospodynią, którą nazywają „babcią”. W międzyczasie każdy z nich wdaje się w romantyczną relację: Brian z dziwną, włóczącą się nastolatką, a Mike z ciężarną kobietą pracującą w pralni chemicznej. Kiedy gangster wraca do swojego mieszkania, Brian i Mike zostają zmuszeni do wybuchowej konfrontacji.