Kiedy Mary Blackwell wraz z dziećmi wraca do rodzinnego Maiden Hollow, by opróżnić dom niedawno zmarłego ojca, miejscowi początkowo są wrogo nastawieni do nowej rodziny, a lokalny ksiądz Michael Howdy zaczyna w niezdrowy sposób interesować się córką Mary, Alice. Po wypadku samochodowym sprzed lat Michael doznał uszkodzenia mózgu, które wywołuje serię surrealistycznych fantazji z udziałem Alice i jego zmarłej żony, Isobel. Gdy choroba Michaela ogarnia jego umysł i odbiera mu zdrowy rozsądek, nagle znajduje się w sytuacji, której nigdy nie mógł sobie wyobrazić!