Jan Uuspõld jest utalentowanym aktorem, który z powodu problemów z alkoholem nie spełnia oczekiwań. Postanawia przestać przyjmować klaunowskie role i zamiast tego przyjmuje poważną rolę w sztuce wystawianej w teatrze Vanemuise. Jego podróż z Tallinna do Tartu staje się niezwykłą i w pewien sposób przerysowaną wyprawą ukazującą życie i mentalność współczesnej Estonii poprzez różne ludzkie charaktery, postawy i sposoby myślenia.