Hojjat jest żandarmem, a jego brat Mansour — przemytnikiem. Mansour trafia do więzienia, a po wyjściu obiecuje Hojjatowi, że nie będzie już angażował się w nielegalną działalność. Mansour poznaje prostytutkę o imieniu Mahboubeh i zamierza się z nią ożenić. Przemytnik Khalaf i jego bracia planują pozbyć się Hojjata...