Przez 50 lat KGB była agencją wywiadowczą, która wykorzystywała pieniądze, seks i szantaż, by skłaniać cudzoziemców do zdradzania swoich krajów i przekazywania tajnych informacji. Wkraczamy do skarbców KGB, by zobaczyć, jak stosowano „Honey Trap” — wykorzystywanie kobiet w sytuacjach seksualnych do usidlania ofiar i zdobywania tajnych informacji. Jak KGB namierzała amerykańskich marines pracujących w ambasadzie USA i brała ich na cel, doprowadzając do ich zdemaskowania, a w przypadku marine’a Lonetree — do wyroku 30 lat więzienia? Widzimy niezdarnego agenta FBI, który sprzedaje swój kraj za seks w samochodzie, oraz oficera CIA prowadzącego wystawny tryb życia kosztem życia agentów. Ukryte kamery ujawniają, jak uwodzenie, namiętność i kontakty seksualne służyły destabilizowaniu wrogich rządów.