Młody Chor Lau-heung uczy się sztuk walki od Tuk-ku Kau-pai i osiągnął wysoki poziom umiejętności. Nauczyciel wysyła go do klasztoru Shaolin, by wziął udział w turnieju odbywającym się raz na dziesięć lat. W drodze Chor spotyka Wu Tit-fa i Chung-yuen Yat-dim-hung. Gdy Chor przybywa do Shaolin, walczy z uczennicą Shaolin o imieniu Mo-fa, lecz żadne z nich nie jest w stanie pokonać drugiego. Postanawiają stoczyć kolejną walkę innego dnia. Pewnej nocy Chor spotyka Mo-fa i wdaje się z nią w rozmowę. Oboje postanawiają wyruszyć do pałacu w poszukiwaniu przygód. Zakłócają noc poślubną księcia, lecz przypadkowo wpadają w pułapkę i udaje im się z niej wydostać tylko dzięki pomocy przyjaciół Chora.