Pete (Jeffrey Donovan) i A.J. (Kevin Pinassi) to para drobnych przestępców, którzy zarabiają na sprzedaży fałszywej kokainy niczego niepodejrzewającym klientom. Kiedy jednak przyłapują jednego ze swoich kompanów na próbie wysłania prawdziwych narkotyków pocztą, podmieniają z nim paczki, licząc na znaczny wzrost zysków. Gdy udają się odebrać skradzioną paczkę w miejscu przeznaczenia, trafiają na bezwzględną femme fatale Lynn (Colleen Werthmann), która również ma chrapkę na nadchodzące narkotyki.