Traktat pokojowy między Ziemią a Czarnym Światem, równoległym wszechświatem demonów, dobiega końca. Dwoje policjantów — Taki, człowiek, oraz Maki, demonica — otrzymuje zadanie ochrony dyplomaty, który pomoże zawrzeć kolejny traktat. Radykalna grupa demonów z Czarnego Świata zamierza zamordować dyplomatę i zapobiec zawarciu traktatu; tylko więź, która nawiązuje się między dwojgiem policjantów, może ocalić Ziemię przed zagładą.