Główny bohater ma obsesję na punkcie przedstawiania w sztuce różnych anomalii. Przypadkiem trafia na archiwum filmowe, które skłania go do wysunięcia zupełnie nowej teorii na temat przyczyn, dla których ludzie zaczęli poruszać się na dwóch nogach. Yufit rozwija fabułę, przedstawiając naukowca zmagającego się z falą anomalii w świecie fizycznym i psychicznym — motywem obecnym także w jego innych filmach. Tym razem zmagania te rozgrywają się na tle paleoantropologii, psychoanalizy i sztuki współczesnej. Włączenie do filmu materiałów z Muzeum Antropologii i innych archiwów sprawia, że przekracza on granicę między filmem fabularnym a dokumentalnym.