Akcja rozgrywa się na południowo-zachodnich rubieżach kraju przed wyzwoleniem. Dwóch elegancko ubranych młodych mężczyzn zostaje powitanych na krętej ścieżce wśród wysokich gór. To Qi Yuanjing i Zhou Luo, szpiedzy wysłani przez wydział policji, którzy podają się za kupców, by poznać prawdę o grupie przebiegłych bandytów. Gdy zapada zmierzch, obaj docierają do odosobnionej świątyni taoistycznej Purple Cloud. Mistrz taoistyczny Shou Jing wprowadza ich do środka, lecz drobiazgowy Qi Yuanjing dostrzega w świątyni szereg podejrzanych rzeczy. Mistrz taoistyczny mruga, słysząc pytania zadawane przez Qi. Wkrótce potem obaj widzą przerażające zjawy na pobliskim strychu. Według opowieści taoistycznego kapłana przed dwustu laty rozegrała się tu tragiczna wojna, dlatego podczas deszczu pojawiają się duchy i błąkają się po okolicy.