Akcja rozgrywa się na przełomie wieków. Gładko mówiący oszust Eddie Johnson zdobywa posadę w nocnym lokalu na Coney Island, należącym do jego przyjaciela i rywala, Joe Rocca. Eddie poznaje główną atrakcję klubu, Kate Farley — obiekt westchnień Joe’a i zadziorną piosenkarkę gustującą w efektownych strojach. Eddie i Kate kłócą się, gdy próbuje złagodzić jej wizerunek. W końcu Kate staje się sensacją Coney Island, a ta dwójka zakochuje się w sobie. Joe próbuje wtedy pokrzyżować ich plany małżeńskie.