Federico Vivaldi, inspektor policji w Trieście, ma byłą żonę, z którą wciąż pozostaje w dobrych stosunkach, oraz 25-letniego syna Stefano, który pracuje z ojcem w policji, jednocześnie studiując prawo. Pewnego wieczoru podczas przyjęcia na wybrzeżu zostaje zamordowana dziewczyna. Stefano był na przyjęciu z przyjaciółmi, ale nie mówi o tym ojcu. Obawia się, że Federico odkryje, iż jest gejem, zwłaszcza że głównym podejrzanym jest Damjan, austriacki model, z którym Stefano ma romans. Kiedy Federico dowiaduje się, że jego syn był na przyjęciu, Stefano wyznaje, że jest homoseksualistą. Federico tego nie rozumie, sądząc, że gdzieś popełnił błąd w wychowaniu syna. Jednak poznając Damjana i w końcu odkrywając prawdziwego sprawcę, stopniowo godzi się z homoseksualizmem syna.