Sepideh i Darya. Matka i córka. Utalentowana młoda filmowczyni i dziecko mające jasne wyobrażenie o tym, jak nakręcić film. Wspólnie wyruszają w długą podróż, by spotkać członków swojej licznej rodziny: z Paryża do Teheranu i dalej, poza granicę Afganistanu. Samolotem, pociągiem i samochodem nigdy nie rozstają się z narzędziami swojej pracy: dwiema kamerami wideo, z których jedna jest tak mała, że pozostaje niezauważona. Po drodze spotykają krajobrazy, wioski, głosy i twarze, zbyt długo rozdzielone odległością lub odmiennymi losami. Czas podróży, czas opowieści: nocą Sepideh przemienia ich historię w kołysankę na dobranoc dla córki. Złożone rozgałęzienia drzewa genealogicznego zostają zebrane w subtelnym rodzinnym albumie.