Titus ma w życiu pecha. Jego przeszkodą są rude włosy, które utrudniają mu znalezienie pracy. Trafia do browaru, gdzie podaje się za syna właściciela. W upokarzających okolicznościach zostaje wygnany i trafia do zamku, gdzie rozpoczyna grę w podmiany, wcielając się w różne role dzięki perukom. Peruki pozwalają Titusowi także awansować społecznie, co prowadzi do komicznego finału...