Ten krótkometrażowy film dokumentalny opowiada o dwóch otwarcie homoseksualnych, chrześcijańskich mężczyznach ze środowiska leather — Master Skipie i Pup Timie — przygotowujących się do udziału w The Second International Puppy Contest (IPC), konkursie o tytuł w środowisku leather dla ludzkich psów i ich opiekunów. Dokument jako pierwszy przedstawia puppy play — fetysz, w którym człowiek przejawia cechy psa, najczęściej w relacji z innym człowiekiem przyjmującym rolę opiekuna, właściciela, tresera szczeniaka itp.