Wang Fo, największy mistrz średniowiecznych Chin, wspierany przez swojego pomocnika, który porzucił wszystko, by za nim podążać, rozpaczliwie dąży do estetycznej doskonałości. Pewnego dnia sądzi, że ją osiągnął. Jednak jego geniusz budzi zarówno ciekawość, jak i zazdrość cesarza. Wang Fo zdoła uciec przed mściwością cesarza tylko wtedy, gdy posunie się do granic swoich talentów.