Maxim i jego towarzysze broni biorą udział w ściśle tajnych eksperymentach nad stworzeniem nowego człowieka. Pracownicy tajnego Instytutu uosabiają wszystko, czym Maxim gardzi: alkoholizm, rozwiązłość, słabą wolę, utratę ideałów i brak wiary w przyszłość. Vika, jedna z kelnerek w stołówce Instytutu, zakochuje się w młodym komuniście, choć przerażają ją jego fascynacja eugeniką i skłonności do przemocy. Vika ma nadzieję, że jej namiętność i czułość zmiękczą Maxima, podczas gdy agenci bezpieczeństwa państwowego bacznie obserwują rozwijającą się relację.