Gdy stary młynarz umiera, młyn zostawia najstarszemu synowi, osła drugiemu, a kota najmłodszemu. Kot chce odwdzięczyć się swojemu panu za przyjaźń i mu pomóc. Każe zrobić sobie buty, dostaje się do królewskiego zamku i łapie kuropatwy, których chce król. Podaje się za „Hrabiego z Młyna”, oszukuje Hansa, syna młynarza, by włożył eleganckie ubranie, i zapoznaje go z królem oraz księżniczką. Udaje mu się pokonać złego czarnoksiężnika i zdobyć dla Hansa wspaniały zamek. Hans w końcu zostaje królem, a jego kot pierwszym ministrem.