Wiele lat po śmierci żony pogrążony w żałobie Muzyk (Johnny Derek) wraca do domu i zastaje na progu swoją Córkę (Bliss), która rozpaczliwie szuka kogoś, kto zaopiekuje się jej małą córeczką. Gdy jednak Bliss konfrontuje go z jego destrukcyjnym zachowaniem, Johnny musi zrozumieć, jak ważna jest rodzina, zanim Bliss umrze na raka, a jej córka trafi do rodziny zastępczej.