Akcja rozgrywa się w XVIII wieku w Limie. Wędrowni artyści Pericola i Piquillo występują na miejskim placu. Kochają się, ale nie mogą się pobrać — biednych artystów na to nie stać. Tymczasem wicekról Peru, Don Andreas-Ribeira, na wzór Harun Al-Rashida przebiera się za zwykłego człowieka i wyrusza do miasta, aby dowiedzieć się, co jego poddani mówią o nim. Od pierwszego wejrzenia zakochuje się w Pericoli. Jednak fakt, że nie jest ona zamężna, uniemożliwia Pericoli pojawienie się na dworze królewskim.