Pasterz Fabiano wkrótce zostanie ojcem. Ma pięćdziesiąt kóz i osiem krów i stara się jak najlepiej wytwarzać ser alpejski, dzięki któremu jego hipisowscy rodzice zdobyli rozgłos w latach 70., w odizolowanej dolinie Ticino. Nic jednak nie układa się tak, jak powinno. Fabiano ma długi i dręczy go poczucie winy z powodu śmiertelnego wypadku, do którego doszło w poprzednim roku. Jak on i jego dziewczyna mogą wspólnie ułożyć sobie życie w tak trudnych okolicznościach?