Demon Drzewa Czarnej Góry spustoszył trzy światy, a później został zapieczętowany przez cztery symbiotyczne duchy demonów — starych i chorych. Jedyna osoba na świecie, Pu Songling, może odblokować cztery pieczęcie za pomocą pisania. Pu Songling pisze „Painted Skin”, „Ying Ning” i „Xiao Xie”, otwierając pierwsze trzy bramy starych i chorych, aby uwolnić awatara Czarnej Góry. Gdy sobowtór Czarnej Góry walczył z Niebiańską Dziewicą, Niebiańska Dziewica, która zniknęła w swojej postaci, została przemieniona z pomocą żony Pu Songlinga, Zhen Niang. Zabierz Pu Songlinga do świata demonów, aby zamknąć trzy bramy.