Zhańbiony agent skarbowy Mike Rand, który współpracuje ze swoim szefem, by powstrzymać spisek Czerwonych Chin mający na celu zniszczenie wolnego świata poprzez zalanie rynku opium i uzależnienie wszystkich od narkotyków. Po drodze udaje mu się przespać z narkomanką Lou, wdawać się w rozmaite bójki i zniszczyć rafinerię, z której wysyłane są narkotyki.