Oto dziwny przypadek Reginalda Peppera, cenionego angielskiego „prymitywisty”, który, jak twierdzą niektórzy, żyje w odosobnieniu z matką i dwoma kotami w Swindon, a według innych cierpi na niepełnosprawność intelektualną, co tłumaczyłoby głowonogie postacie na jego obrazach. Artykuł w „The Sunday Times” wstrząsnął środowiskiem artystycznym, podając w wątpliwość autentyczność tego niewykształconego geniusza, a wątpliwości te pogłębiły się, gdy studenci z nieistniejącej już Swindon College of Art, próbując nakręcić film dokumentalny na ten temat, odkryli, że Reginald Pepper tajemniczo zniknął! Na scenę wkraczają filmowcy Noel Burch (Correction Please, or How We Got Into Pictures) i Christopher Mason, którzy na swój sposób składają w całość historię tego nieuchwytnego malarza powiększonych kotów, rzucając przy tym światło na szerszy obszar sceptycyzmu wobec wątpliwego charakteru określenia „prymitywizm” w odniesieniu do współczesnego malarstwa.