Liina jest młodą aktorką w Vanemuise Theatre, która otrzymuje rolę Tiiny w nowej, postmodernistycznej wersji sztuki „Werewolf” autorstwa August Kitzberga. Teatr jest nawiedzony, a próby zdają się przeklęte — sztuczna krew staje się prawdziwą krwią. Sztuka nie zostanie ukończona, dopóki zagadka morderstwa nie zostanie rozwiązana, a Liina zostaje wciągnięta w dawne teatralne legendy i intrygi z ubiegłego stulecia.