Pustynie zamarzły. Bieguny północny i południowy topnieją. Pod powierzchnią morza złe roboty dokonały ogromnej rzezi. Stojąca za tym wszystkim Lady Control grozi: „Dzieciom na całym świecie zakazuje się zabawy zabawkami, śmiechu, rozrywki i okazywania uczuć”. Świat jest stracony! Jedyną nadzieją jest trójka odważnych przyjaciół. Nie są wojownikami i nie mają broni. Ale potrafią nadmuchiwać balony i rozśmieszać ludzi.