Arcydzieło symfoniczne Sergeia Prokofiev, po raz pierwszy wykonane w Rosji w 1936 roku, zyskało uznanie nie tylko za wspaniałą ścieżkę muzyczną, lecz także za samą historię — o młodym chłopcu, który przechytrza przebiegłego wilka. George Daugherty przybliża tę ponadczasową opowieść współczesnym widzom, płynnie łącząc film aktorski z animacją i muzyką RCA Symphony Orchestra. Historia rozpoczyna się, gdy dziadek (Lloyd Bridges) gości swoją córkę (Kirstie Alley) i wnuka (Ross Malinger z Sleepless in Seattle) podczas ich wizyty w jego wiejskim domku. Po lunchu cała trójka siada, a dziadek opowiada „Historię” przygód Petera z ptakiem, kotem i roztrzepaną kaczką na skraju „bardzo ciemnego lasu”. Film przeobraża się w pomysłową kreskówkę zaprojektowaną przez legendarnego Chuck Jones (znanego z Wile E. Coyote). „Historia w historii” ożywa, a towarzyszące jej instrumenty muzyczne również wyłaniają się jako pełne uroku osobowości.