W pokoju dziecięcym wytarta pluszowa zabawka wydaje się nieco melancholijna. Gdy po całym pomieszczeniu niosą się odgłosy majsterkowania i kroki, ciekawa postać rzuca cień na ścianę. W tym zagraconym otoczeniu pojawia się piękna lalka. Zaczyna grać pozytywka i rozwija się subtelna relacja. Nagle zegar z kukułką uruchamia sekwencję mechanicznych interakcji, które przemieszczają się po pokoju, ostatecznie prowadząc do przekazania sentymentalnej wiadomości.