W okresie Protektoratu Czech i Moraw główni bohaterowie historii spotykają się w wiejskiej gospodzie. Wędrowny magik występuje tam ze swoim asystentem i obecną kochanką, z którą miejscowy karczmarz miał w przeszłości romans. Asystentka chciałaby osiąść na stałe, ponieważ ma dość wędrownego życia. Jednak po kłótni magik wyrzuca ją. W piwnicy gospody ukrywa się młoda, 16-letnia dziewczyna, pół-Żydówka, którą fascynuje występ magika. Karczmarze ukrywają ją tam, choć nie do końca z własnej woli. Kiedy dziewczyna ucieka z magikiem, czują pewną ulgę. Tylko do chwili, gdy uświadamiają sobie, co by się stało, gdyby dziewczyna ujawniła, gdzie się ukrywała.