Film opowiada historię Hassana, który z wielką pasją oddaje się muzyce. Hassan i Ani zakochali się w sobie i uciekli do Singapuru, wiedząc, że rodzice Ani nigdy nie zgodzą się na ich małżeństwo. Hassan szybko zyskał sławę jako muzyk, a później także jako kompozytor. Jego kompozycje zbierały świetne recenzje. Hassan był przeszczęśliwy, gdy dowiedział się, że jego żona jest w ciąży, lecz wkrótce radość ustąpiła miejsca rozpaczy, gdy Ani zmarła przy porodzie syna, Sazaliego. Hassan przelał swoje uczucia na Sazaliego, który wkrótce wyrósł na bogatego, rozpieszczonego chłopaka. Sazali dorósł i stał się jednym z najbardziej poszukiwanych ludzi w Singapurze. Policja dostała cynk, gdy Sazali i jego banda dokonali włamania. Sazali został postrzelony, ale zdołał uciec i schronił się w domu ojca. Co zrobił Hassan?