Ściśle tajny eksperyment daje początek dwóm niezwykle inteligentnym formom życia: Einsteinowi, golden retrieverowi o IQ wynoszącym 175, oraz Outsiderowi, zdeformowanej bestii stworzonej do zabijania... i pomszczenia swoich twórców. Kiedy Outsider ucieka do dżungli Ameryki Południowej, rząd wysyła na jego schwytanie kilku skazańców z przeszłością w wojsku. Jednak pościg z dużą prędkością kończy się krwawą rzezią. Tylko Einstein zna motywy Outsidera i tylko pies potrafi przechytrzyć tę istotę. Teraz rozpoczyna się walka bestii, w której najlepszy przyjaciel człowieka staje naprzeciw najgorszemu koszmarowi ludzkości.