Wielki mag Tulan przemierza pustynne szlaki w towarzystwie żony Marty. Podczas tej wędrówki dołącza do nich tajemnicza Jenifer, która jedzie do Chile na operację zmiany płci, karlica Tachuelita, piękna młoda Martita oraz, dopełniającą grupę, para bliźniaczych zakonnic, Ana i Maria. Choć każda z tych osób ma własne cele, udaje im się dołączyć do tej „armii Brancaleone” u schyłku tysiąclecia. W tym rozległym świecie, w którym panują samotność i bezradność, każdy patrzy ku innemu horyzontowi. Niektórzy go odnajdują. Innym się to nie udaje.