Ed Harwood, dowcipny prywatny detektyw z Nowego Jorku, odkrywa zbrodnię w hotelu w Nicei podczas karnawału. Rozwikłanie tajemnicy, która się za nią kryje, zaprowadzi jego i Caryl Fenton, agentkę ubezpieczeniową, która zostanie jego towarzyszką, najpierw do Paryża, potem do Londynu, następnie przez angielską prowincję, a w końcu do Southampton, w poszukiwaniu przestępcy sabotującego pociągi.