W odległej przyszłości nowojorski student medycyny Driscoll Rampart odbywa staż na Rusta, wiejskiej planecie, która nie obraca się wokół własnej osi i dlatego dzieli się na dwie kontrastujące połowy: wieczny dzień i wieczną noc. Jedna z nich jest kolonią w wiktoriańskim stylu, druga zaś średniowiecznym królestwem. Obie wprawiają Ramparta w nieustanny zachwyt, gdy odnajduje się wśród ludzi i obcych, dziwnych snów i jeszcze dziwniejszej rzeczywistości, mrocznej twierdzy i czerwonego morza, a także bardziej uniwersalnych kwestii wojny i pokoju, dobra i zła, miłości i nienawiści oraz choroby i zdrowia.