To film młodzieżowy o tym, jak chłopcy spędzają późne lata nastoletnie, zanim staną się dorosłymi. Sho i Tiaga, którzy dorastali w tej samej dzielnicy od najmłodszych lat, są w ostatniej klasie szkoły średniej. Tworzą także duet grający na bębnach podczas lokalnych festiwali. Jednak Taiga oznajmia, że w tym roku nie będzie grał na bębnach, aby przygotować się do pójścia na studia. Sho, który nie ma planów na przyszłość, nie potrafi myśleć jasno. Podobnie jak Błękitny ptak Maurice’a MAETERLINCKA, film opowiada o młodych ludziach uświadamiających sobie, że szczęście nie jest daleko.