Film opowiada historię miłości córki paszy i młodego hafiza. Yusuf jest synem kierowcy Adila Paszy i jego konkubiny. Po jego narodzinach matka umiera, a ojciec zostaje wyrzucony z rezydencji przez Adila Paszę. Po latach Yusuf staje się jednym z najbardziej cenionych hafizów w Stambule. Gdy wieść o jego sławie dociera do Adila Paszy, Yusuf zostaje sprowadzony do rezydencji, by udzielać lekcji muzyki córkom paszy. Tymczasem pasza przygotowuje się do wydania córki Handan za swojego adiutanta, Necipa. Do ślubu jednak nie dochodzi, ponieważ Handan nalega na jego odwołanie — jest zakochana w Yusufie. Necip, który odkrywa związek tej dwójki, knuje, jak wyrzucić Yusufa z rezydencji.