Diogo Álvares, portugalski ilustrator map, dociera na wybrzeże Brazylii po tym, jak jego karawela tonie. Ratuje go indiański wódz Itaparica i jego dwie córki, Paraguaçu i Moema. Nadają mu imię Caramuru i wspólnie tworzą szczęśliwy miłosny trójkąt. Pojawia się jednak szansa na powrót do Portugalii i staje się jasne, że ten pozbawiony zasad układ nie może trwać.