Film jest poświęcony mało znanemu okresowi z życia wielkiego rosyjskiego kompozytora P.I. Czajkowskiego. Ukazuje go nie jako kanonicznego, siwowłosego geniusza, uznanego i ukoronowanego światową sławą, lecz jako młodego, niepewnego siebie człowieka, który przyjeżdża odwiedzić siostrę na kilka letnich dni. Krewni i przyjaciele, „mali ludzie”, darzą wielkiego artystę miłością, troską i duchowym wsparciem, pomagając mu odnaleźć siebie i przezwyciężyć „mękę wywołaną dźwięczącym światem”. Dla nich, podobnie jak dla twórców filmu, Czajkowski jest aniołem strąconym na ziemię, przypominającym o ostatecznym powołaniu człowieka...