Liu Zeyuan jest rolnikiem mieszkającym na skraju pustyni, na styku Mongolii Wewnętrznej i Ningxia. Uprawia żywność i hoduje wielbłądy, a roczny dochód jego rodziny wynosi 5 000 juanów. Liu Picheng jest rybakiem na wyspie Jingwa, należącej do odizolowanego półwyspu Liaodong; nie chce zwracać na siebie uwagi i staje się wrogo nastawiony do kamery. Warunki życia tych dwóch rodzin są różne, ale reżyserzy próbują znaleźć wspólny mianownik, ukazując zarazem wyjątkowy styl życia każdej z nich. W rzeczywistości na ich życie nieustannie wpływa natura: burze piaskowe mogą wszystko zniszczyć, podobnie jak przypływ oceanu, a trudność w zrozumieniu przyszłości i własnych dzieci przynosi obu bohaterom tę samą samotność. Nakręcony w 1989 roku film Sand and Sea otrzymał Grand Prix Asian Broadcasting and Television Union w 1991 roku.