Historia rozgrywa się w 1948 roku, w Europie po II wojnie światowej. Amelia, młoda dziewczynka, która po śmierci ojca nie potrafi porozumieć się z matką, zostaje wysłana na wakacje do swoich wujostwa w prowincjonalnym portugalskim mieście Elvas. Poznaje tam Thomasa, młodego austriackiego uchodźcę, którym opiekują się jej ciotka i wuj, dopóki nie odnajdą jego rodziców, od których został rozdzielony podczas wojny. Po trudnym początku dzieci uczą się nawzajem prawdziwego znaczenia przyjaźni i porozumiewania się. Opowieść oparta jest na prawdziwej historii babci reżysera, która poznała młodego uchodźcę.