Pojawia się bezprecedensowy, niezwykle makabryczny morderca. Pierwszą ofiarą jest młoda kobieta. Obie piersi zostały odcięte. Kyoko Mizuki, patolog sądowa, po przeprowadzeniu sekcji zaczyna wyczuwać wokół siebie dziwną obecność. Drugie i trzecie morderstwo zostały popełnione tak, jakby miały na celu zakpić ze śledczych. Sposób działania mordercy był skrajnie nienormalny i bezwzględny — okaleczał ciała kobiet. Kyoko próbuje wysnuć wniosek, że morderca jest psychopatą. Emi, początkująca detektyw, jako pierwsza zbliża się do zabójcy, lecz wpada w pułapkę w przeciwnym kierunku.