Na podstawie arcydzieła japońskiego pisarza TANIZAKI Jun’ichirō, Naomi to ambitne dzieło KATASHIMA Ikki, ukazujące jego wyjątkowy i śmiały styl filmowy. Oryginalna powieść rozgrywa się na początku XX wieku, w okresie, gdy zachodnie wpływy w dużej mierze oddziaływały na Japonię. Jednak ta filmowa wersja osadzona jest w latach 70., kiedy Japonia zaczynała cieszyć się dobrobytem, a w Osace odbywała się Wystawa Światowa. W samym środku gorącego i wilgotnego lata Joji, mężczyzna w średnim wieku, wydaje się oczarowany młodą i atrakcyjną Naomi. Joji otwarcie za nią podąża, podczas gdy Naomi czasami nim gardzi i naśmiewa się z niego. Mimo to Joji coraz bardziej się w niej zatraca. Pewnego dnia Naomi nagle znika. Zazdrość i obsesja Jojiego narastają, aż zagrażają zniszczeniem ich wszystkich.